世茂集团45亿出售上海外滩茂悦大酒店予上海地产

世茂集团控股有限公司发布出售酒店物业公告。

公告显示，于2022年1月28日，该等卖方及担保人与买方订立出售协议。据此，世茂间接全资附属公司第一卖方及第二卖方同意向上海地产(集团)有限公司出售销售股份(相当于目标公司上海世茂北外滩开发建设有限公司的全部注册资本)，及第三卖方同意向买方转让销售债权的权利，总代价为人民币45亿元。

公告显示，目标公司为于2002年在中国成立的有限责任公司，由第一卖方及第二卖方分别拥有65.3846%及34.6154%权益，主要资产为位于上海虹口区外滩黄浦路199号的“上海外滩茂悦大酒店”。

资料显示，酒店物业总面积约为109,905平方米，设有631间客房(包括48间套房)、水疗中心及健身中心、多个多用途会议室，并有两个宴会厅、四间餐厅、12个地面及175个地下停车位。酒店物业目前在君悦饭店品牌旗下营运。

公告显示，代价由订约各方经参考(其中包括)销售债权的金额及于2021年12月31日目标公股权的估值人民币37.768亿元(由独立估值师使用资产法进行估值)，以及店服务的市场需求后，公平磋商厘定。

代价第一笔分期付款，即约人民币36.5亿元，将于交割完成日由买方支付，并直接用作解除酒店物业按揭、其应收账款的押记及目标公司的其他产权负担;代价余款将于完成向买方转让销售股份及转让销售债权后支付。

据悉，目标公司于2021年12月31日的未经审核资产净值约为人民币391,600,000元。视乎最终审计，预期世茂将会变现出售收益约人民币30.1亿元，其乃参考目标公司于2021年12月31日的账面