越秀地产拟收购琶洲南项目49%股权，落实TOD业务战略

4月7日，越秀地产(00123)发布有关收购一项新轨交项目49%权益的主要及关连交易。

  于2022年4月7日，买方越秀地产的非全资附属公司广州越秀华城房地产开发有限公司及广州城建已与卖方美莱投资有限公司（为广州越秀之全资附属公司）及广州越秀订立交易文件。

  据此，买方已有条件同意收购目标控股公司广州泉力实业发展有限公司股权，而广州城建已有条件同意收购目标控股公司贷款权利及目标公司贷款权利，包括：目标控股公司（持有目标公司49%股权）的全部股权，总股权代价约为人民币3040万元；目标控股公司贷款本金总额约为39.01亿元，以等额基准再融资目标控股公司贷款；及目标公司贷款本金总额约为8.34亿元，以等额基准再融资目标公司贷款。

  假设收购目标控股公司股权于2022年5月31日完成，而完成收购贷款权利于2022年8月15日完成，则买方及广州城建就收购事项应付的总代价约为人民币50.1亿元。

  琶洲南项目位于广州市海珠区琶洲西区南侧。琶洲南项目为公共交通为导向开发（TOD）项目，距离地铁12号线赤沙站约200米，该地铁线预期将于2023年投入服务。琶洲南项目的占地面积为110,924平方米及计容建筑面积为304,000平方米，可发展住宅及商业楼宇。琶洲南项目的建设已于2021年六月开工。于2022年1月31日，琶洲南项目的评估值约为人民币130.2亿元。

  于本公告日期，广州越秀全资拥有越秀企业，因此为越秀企业的联系人，故而为越秀地产关连人士。因此，收购事项构成关连交易。

  关于进行收购事项的理由及裨益，越秀地产认为，收购琶洲南项目49%的股权乃根据本集团TOD业务战略的落实以进一步加强本集团的发展，凭借本公司控股股东广州越秀国企背景的优势以及与广州地铁的战略合作关系，本公司以合理的价格收购一线城市地铁沿线的优质土地储备。