万物云确定IPO发行价49.35港元 募资约56亿港元

9月28日，万科企业股份有限公司发布公告称，建议分拆万物云空间科技服务股份有限公司并于香港联合交易所有限公司主板独立上市，全球发售及最终发售价格。

据了解，分拆万科非全资附属公司万物云空间科技服务股份有限公司并在联交所主板独立上市。

万物云已厘定万物云H股股份于全球发售的最终发售价格为每股万物云H股股份49.35港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00015%财汇局徵费及0.005%联交所交易费）。

经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后，该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。

倘全球发售按最终发售价格进行，紧随全球发售完成后（惟于超额配股权获行使前）的万物云市值将约为575.98亿港元。

于2022年9月22日，由(其中包括）万物云与香港承销商及国际承销商订立定价协议，香港承销商与国际承销商已同意在其所载若干条件的规限下，按最终发售价格认购或购买或促使认购人或买方认购或购买根据全球发售提呈的万物云H股股份。

此外，根据由(其中包括）万物云与国际承销商于2022年9月22日订立的国际承销协议，万物云已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表（代表其自身及国际承销商）行使，据此万物云可能须按最终发售价格配发及发行最多合共1750.7万股额外万物云H股股份以（其中包括）补足国际发售中的超额配股（如有），所得款项净额约8.49亿港元。

假设全球发售根据目前的时间表完成，预期万物云将于2022年9月29日在联交所主板上市，及预期万物云H股股份将于2022年9月29日上午九时正在联交所主板开始买卖。万物云H股股份将以每手100股为单位进行买卖，股份代号为2602。

公告显示，估计所得款项净额19.58亿港元，为在选定街道发展万物云的聚焦浓度战略及在全国范围内推行万物云的「万物云街道」模式提供资金；13.99亿港元投入万物云AIoT及BPaaS解决方案的开发；11.19亿港元收购三至五家增值服务提供商及万物云行业上下游供应链服务提供商的大多数权益来孵化万物云生态系统；5.59亿港元吸纳及培养人才；5.59亿港元用于集团营运资金及一般公司用途。