碧桂园拟配发17.8亿股新股份 融资总额约48.06亿港元

12月7日，碧桂园控股有限公司发布公告称，公司委任瑞士银行香港分行为配售代理，促使承配人认购17.8亿股股份，每股价格为2.70港元。

获悉，本次配售股份包括公司将配发及发行的17.8亿股新股份，总面值为1.78亿港元，占目前公司已发行股本的6.88%，占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本的6.44%。

根据配售协议，配售代理将促使配售股份配售予不少于六名承配人，有关承配人将为专业、机构或其他投资者。预计配售代理促成的承配人及各自的最终实益拥有人将独立于公司及其关连人士。预计不会有任何承配人因配售事项而成为公司的主要股东。

本次配售事项的所得款项总额估计为约48.06亿港元，所得款项净额估计不少于约47.41亿港元。每股配售股份的净价估计为不少于约2.66港元。公司拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。