雅居乐拟发行18亿元中票 募集资金用于商品房项目开发

12月9日，全国银行间市场交易商协会系统公开了广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2022年度第一期中期票据注册文件。

了解到，本期债券注册金额20亿元，拟发行金额18亿元，期限不超3年，按照面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。

债券的主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商及存续管理机构为恒丰银行股份有限公司。

截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计15亿元，其中公司债券（含私募公司债）14.5亿元，证监会主管ABS0.5亿元。

募集说明书显示，募集资金扣除发行费用后将用于普通商品房项目开发建设等合法合规的用途。