美的置业拟发行两品种合计不超5亿元公司债

12月20日，美的置业集团有限公司发布2022年公开发行公司债券（第三期）发行公告。

了解到，本次债券采取分期发行的方式，规模为不超过5亿元，本期债券分为两个品种，品种一简称为“22美置04”，期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；债券品种二“22美置05”，期限为2年期，不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券的品种一票面利率询价区间为3.20%-4.60%；本期债券的品种二票面利率询价区间为3.00%-4.20%。发行人和主承销商将于2022年12月21日（T-1日）向网下专业投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券品种一无担保。本期债券品种二通过保证方式增信，由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本期债券牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为申港证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

数据显示，上市前，发行人截至2022年6月30日未经审计的净资产（合并报表所有者权益合计）为6,009,954.36万元，合并口径资产负债率为80.76%。发行人截至2022年6月30日未经审计的母公司口径净资产（母公司报表所有者权益合计）为2,403,866.06万元，母公司口径资产负债率为79.46%。