昨夜回购狂潮！一天30多家公司集体宣布

1、央行：适时调整优化房地产政策 坚决防范汇率超调风险

央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，下阶段，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。评：房地产和汇率现在成了央行的重中之重，在央行报告出来后，离岸人民币急拉。，不用太过于担心汇率的压力。

2、商务部：欢迎美商务部长雷蒙多访华 双方正就访问安排保持密切沟通

在8月17日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通，如有进一步消息将及时发布。此外束珏婷还表示，商务部在此前期与企业座谈的基础上，正在对美国总统拜登签署的限制投资行政令的影响进行全面评估，并将根据评估结果采取必要的应对措施。

3、商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查

商务部新闻发言人束珏婷表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。评：镓、锗的反制手段，目前看起到了效果。我们的牌还是很多，还有底牌没出。

4、住建部直属机构中规院日前召集多家房企及中介开会 调研深圳城中村改造及保障房情况

住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企，以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露，中规院所长出席了会议，会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求，还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。评：新一轮棚改已经悄然拉开大幕，感觉像是在摸一线城市现在的“底数”，动作挺快的。

5、地方债发行提速 28省三季度挂出2.5万亿发行规模

8月16日，山东、湖北等五省区密集披露最新地方债发行计划。自7月24日以来，中国债券信息网披露的地方债发行信息已经超过133条。8月16日，华金证券报告显示，截至2023年8月15日，28个省、计划单列市披露了第三季度发行计划，总计25221亿元。其中，8月份是发行高峰期。报告显示，七、八、九月占三季度比重分别为32%（8000亿元）、47%（11924亿元）、21%（5297亿元）。评：中央政治局会议对地方债务风险的表述从“严控新增隐性债务”转为“制定实施一揽子化债方案”，意味着地方债发行的政策有所松动。

6、一天32家！科创板回购潮来袭

17日，至少32家A股公司抛出股票回购提议，全部为科创板公司。其中回购金额最高的是纳芯微和大全能源，两公司分别预计回购金额不低于2亿元、不超过4亿元。华熙生物和昊海生科紧随其后。6月以来，截至发稿，剔除股权激励回购，已有123家A公司提议回购或披露股份回购计划，其中51家为科创板公司，占比四成。评：整齐划一的动作，让人闻到了一丝丝窗口指导的味道。看看有何疗效吧。

7、美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人

美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人，预估为24万人，前值为24.8万人。

隔夜外盘

美股：加息担忧之下，美国国债抛售助长全球主权债风暴，日债标售意外惨淡刺激全球主权债收益率走高，美股盘中转跌连续三日录得下跌，道指跌超290点；科技股多数下挫，特斯拉跌近3%至6月6日以来地位，Mate、奈飞跌超3%，苹果跌至5月25日以来低位；能源板块及中概股走高，亚朵，宜人贷绩后涨超5%，蔚小理涨近1%。

期货市场：美元指数处于143.40上方基本持平周三同时段水平；离岸人民币兑美元报7.3041元，较周三纽约尾盘涨322点，扭转连跌五日势头；比特币全天下行盘中曾跌至2.78万美元下方；纽约黄金早盘转跌后加速下行日内跌超0.7%，六年来首次连续九日收跌；美油涨至81.08美元日内涨超2.1%，布伦特原油涨至84.88美元日内涨约1.7%。天然气期货报2.6210美元。

市场策略

周四大盘一度继续下探，中证1000指数如期来到了去年12月低点的第一支撑位，并且在这里出现了反弹。目前指数依然依托于5日线下跌，要先收盘站上5日线才能认为会有进一步的反弹。周五大盘至少也会是震荡，关注反弹力度即可。如果强一些，沪指后市可以回补上方缺口，中证1000可以回抽至震荡平台下轨处。如果弱，那么周五震荡后下周仍会再创新低，可以做好两手准备。

题材掘金

数据要素：据媒体报道，上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域，数据要素政策站位进一步拔高。

标的：浙数文化(600633)、零点有数(301169)

出境游：据报道，距离文旅部宣布扩大出境团队游业务国家规模已过去将近一周，出境游产品热度随之飙升。携程数据显示，近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近3.5倍，私家团订单量增长超过3倍。其中，日韩等亚洲国家预订热度不断提升，近一周日本搜索量已跃居第一。近一周日本团队游产品预订量环比上月同期增长近九成，预订国庆出发的日本团队产品量环比增长超5倍。

标的：众信旅游(002707)、岭南控股(000524)

折叠屏：据报道，国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%；上半年出货227万台，同比增长102.0%。自问世以来，折叠屏手机市场一直保持快速增长，且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。各安卓厂商纷纷重点打造各自的折叠屏产品，是由于苹果公司短期内不会进入该市场，因此开发折叠屏手机就成为安卓厂商打造与苹果差异化产品、缩小与苹果在高端市场差距的重要布局。

标的：维信诺（002387）、同兴达（002845）

公告精选

【重大事项】

牧原股份：上半年净亏损27.8亿元

汉商集团：筹划重大资产重组 8月18日开市停牌

开开实业：上半年净利1692.14万元 同比降41.49%

【并购重组】

镇洋发展：向不特定对象发行可转债申请获上交所上市委审议通过

神农科技：拟定增募资不超过1.6亿元

爱博医疗：拟发行GDR募资不超过14亿元

【业绩预告】

京能电力：上半年净利3.68亿元 同比降28.49%

天润工业：上半年净利润同比增长61.91%

欢乐家：上半年净利润同比增长56.45%

江南奕帆：上半年净利润同比下降41.46%

中国海油：上半年净利润637.61亿元

生益科技：上半年净利润同比下降40.67%

雪天盐业：上半年净利润同比下降27.8%

熊猫乳品：上半年净利润同比增长107.08%

视觉中国：上半年净利润同比增长65.72%

平煤股份：上半年净利润同比下降33.61%

卡倍亿：上半年净利润同比增长62.14%

中国巨石：上半年净利润同比下降50.95%

上海谊众：上半年净利同比增70.73%

朗科科技：上半年净亏损2013.14万元

春风动力：上半年净利润同比增长80.41%

用友网络：上半年净亏损8.45亿元

浙数文化：上半年净利6.32亿元 同比增169.81%

英威腾：上半年净利润同比增长184.43%

杭叉集团：上半年净利润同比增长71.53%

冠农股份：上半年净利润同比增长77.64%

悦康药业：上半年净利润同比增长47.6%

康恩贝：上半年净利润同比增长143.01%

北鼎股份：上半年净利同比增66.76%

友发集团：上半年净利3.35亿元 同比增79.56%

标榜股份：上半年净利同比增51.89%

【增持减持】

开普云：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

炬光科技：控股股东提议以2520万元-5040万元回购股份

理工导航：拟以5000万元-1亿元回购股份

思林杰：董事长提议2500万元-5000万元回购股份

福光股份：间接控股股东拟1000万元-5000万元增持公司股份

凯赛生物：控股股东提议以5000万元-1亿元回购公司股份

华熙生物：董事长提议2亿元-3亿元回购股份

昊海生科：董事长提议1亿元-2亿元回购股份

均普智能：董事长提议3000万元-5000万元回购股份

安集科技：董事长提议1000万元-2000万元回购股份

炬芯科技：董事长提议2650万元-5300万元回购股份

天宜上佳：董事长提议1000万元-1500万元回购股份

必易微：董事长提议以4200万元-8400万元回购公司股份

莱特光电：董事长提议3000万元-5000万元回购股份

恒玄科技：董事长提议4800万元-9600万元回购股份

石头科技：董事长提议5117.78万元-1.02亿元回购股份

南模生物：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份

希荻微：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份

久日新材：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份

派能科技：董事长提议以8000万元-1.2亿元回购股份

大全能源：董事长提议以2亿元-4亿元回购股份