万科拟发行30亿元公司债券 用于住房租赁项目建设

7月20日，万科企业股份有限公司宣布面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期），发行规模不超过人民币30亿元。

据观点地产新媒体了解，该期债券发行规模不超过人民币30亿元，债券主要分为两个品种，品种一为5年期，品种二期限为7年期。债券票面金额为100元。根据说明书，经联合资信2021年7月15日综合评定，万科的主体信用等级为AAA，该期债券评级为AAA，评级展望为稳定，主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司。

该期万科债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于70%用于住房租赁项目建设，剩余部分用于补充流动资金，包括重资产、轻资产、集体土地等类型住房租赁项目。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目。

公告介绍，万科截至2021年3月31日的净资产为3,554.32亿元，归属于母公司所有者权益合计2,257.08亿元，合并报表口径资产负债率为81.37%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为45.60%，母公司资产负债率为69.42%；该期债券上市前，万科最近三个会计年度实现的年均可分配利润为380.53亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；截至2021年3月末，万科合并口径总资产19,078.60亿元，相比2020年末增长2.07%，合并净资产3,554.32亿元，相比2020年末增长1.60%。2021年1-3月，实现营业收入622.64亿元，同比增长30.33%；实现归属于上市公司股东的净利润12.92亿元，同比增长3.44%。