绿城30亿并购票据中已明确并购用途为12亿 15亿偿还有息负债

3月7日，银行间市场交易商协会系统显示，绿城房地产集团有限公司对2022年度第六期中期票据（并购）注册文件进行了补充和完善。

据媒体了解到，绿城集团指出，本次拟注册中期票据30亿元，拟将15亿元用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式），目前已明确并购的用途为12亿元（其中项目一8.4亿元、项目二3.6亿元），剩余3亿元将用于未来符合并购要求的项目、用于住宅地产项目建设、偿还有息负债等用途。15亿元用于偿还公司有息负债。

其中，项目一是A公司以普通住宅为主，兼具商服、科教用地的综合性地产开发项目，A公司股东B于2021年6月将A公司50%股权及债权向发行人协议出让。2021年8月B公司方面与发行人方面签署补充协议约定发行人按照已投入资金比例持有A公司股权增至93%。

本次并购完成后发行人为A公司第一大股东，收购对价共计47.49亿元，本次发行债券募集资金8.4亿元用于项目一并购用途，金额不超过该项目并购总价款的60%，用于置换发行人前期投入资金。

项目二是A公司普通住宅项目，A公司股东B于2021年7月将A公司40%的股权及债权向发行人协议出让；2021年9月因资金安排原因B公司无法向A公司履行其作为股东的后续资金投入义务，双方签署协议A公司股权增至100%。

本次并购完成后A公司为发行人全资公司，收购对价共计6.24亿元，本次发行债券募集资金3.60亿元用于项目二并购用途，金额不超过该项目并购总价款的60%，用于置换发行人前期投入资金。

募集说明书显示，本期票据基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币30亿元，期限为不超过10年期，利率为固定利率，根据簿记建档结果确定。