蓝光发展：公司债累计违约本金54.47亿元 形成了风险化解方案雏形

据上交所4月6日消息，中信证券股份有限公司发布关于“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”违约后续进展的受托管理事务临时报告。

据观点新媒体了解，蓝光发展于3月30日发布《四川蓝光发展股份有限公司关于“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”、“19蓝光07”、“19蓝光08”违约后续进展的公告》。

截至本报告出具日，蓝光发展已发行尚未兑付的公司债券共8支，存续本金55.54亿元，包含6支公募公司债券以及2支私募公司债券。除“19蓝光02”未回售部分以外，蓝光发展存续的公司债券均已违约，累计违约本金为54.47亿元。

在上述债券违约后，蓝光发展根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》和上述债券持有人会议规则要求，为保障投资人的合法权益，于1月28日召开了“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”和“20蓝光04”2022年度第一次持有人会议。

蓝光发展按照“短期维稳纾困、中期稳步清偿、长期转型发展”的整体思路逐步推动风险化解工作，切实履行主体责任，以稳经营、保交付为工作重心，争取最大限度保障全体购房者和全体债权人的整体利益。目前，在专业中介机构配合下，蓝光发展已完成资产和负债底数的摸排，形成了风险化解方案雏形。

蓝光发展计划在秉承自愿性原则的前提下加快对债委会扩容，组建全国性的债委会，逐步与不同类型的债权人就风险化解整体方进行协商沟通，根据债务类别分组征求债权人意见，并在各省市政府、银保监会及证监会等金融监管机构指导下进一步细化方案，按照市场化、法制化原则，争取更多的债权人参与重组方案的打磨和实施。

蓝光发展将保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，及时向债券持有人告知有关工作进展情况，做好后续进展的信息披露工作。

4月6日，领展公布，就将于2024年到期的40亿元按1.6%有担保绿色可转换债券，根据债券持有人的选择，于今年4月4日按本金总额32.13亿港元(占债券初始本金总额约80.33%)连同应计但未偿付之利息赎回部分债券。

于已赎回债券注销后，剩余尚未偿还债券本金总额为7.87亿港元，占债券初始本金总额约19.67%。

4月6日，弘阳地产集团有限公司公告，该公司已将所需资金悉数存入受托人的指定银行账户，用作于4月11日全额赎回2022年4月票据（其未偿还本金额约2.596亿美元连同累计至到期日的利息）。

据观点新媒体了解，上述2022年4月票据为：弘阳地产2019年4月8日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据（原票据），以及2019年11月8日发行与原票据合并及构成单一类别的于2022年到期金额为1.5亿美元的9.95%优先票据（额外票据）。

该公司认为到期赎回2022年4月票据并无对其财务状况产生重大不利影响。完成赎回后，2022年4月票据将被注销及自联交所除名。

4月6日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，要约购买尚未赎回的于2022年到期的6.70%优先票据。

据观点新媒体了解，2019年7月23日，旭辉控股发行于2022年到期本金总额为人民币16亿元的6.70%优先票据（国际证券识别码：XS2031924108，普遍编号：203192410）。该等票据由旭辉控股若干现有附属公司担保，并于香港联合交易所有限公司上市。于本公告日期，该等票据中的人民币14.776亿元尚未赎回。

于4月6日，旭辉控股根据购买要约所载的条款及条件，就尚未赎回的该等票据进行要约。

就该等票据本金额中每人民币10,000元而言，应付予该等票据获接纳购买的合资格持有人的该等票据购买价将相等于人民币10,000元。此外，根据要约该等票据获接纳购买的持有人，亦将收取自适用于该等票据的最后一次利息支付日期（包括该日）起至结算日期（但不包括该日）止该等票据本金额的累计而未付的利息。于届满期限后提交的该等票据将属无效。

在所有情况下，旭辉控股将（如有需要）向下作出约整，以确保所有该等票据的购买将以最低本金额人民币100万元及（如超出该金额）人民币10,000元的完整倍数为单位。由于可能按比例进行分配，故须代表每名个人实益拥有人递交单独的提交指示。根据要约条款，提交指示一经递交即不可撤回。旭辉控股拟主要以内部现金资源拨付要约。

要约于4月6日开始，并将于4月12日下午4时正（伦敦时间）届满，除非根据购买要约的规定予以延长、重启、修订或终止，则在此情况下，旭辉控股将会就此刊发公告。虽然旭辉控股目前并无计划或安排如此行事，惟旭辉控股保留权利，可在适用法律的规限下，随时豁免、修订、延长、终止或撤回要约以及其条款及条件。

要约的结算日期目前预期为4月14日，惟旭辉控股有权延长、重启、修订或终止要约。

提出要约是旭辉控股积极管理其资产负债表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。

4月4日，据港交所消息，德信中国控股有限公司发布部分回购优先票据的公告。

观点新媒体了解到，公司此前于2020年1月20日、2020年1月21日、2020年1月23日发布公告，内容有关发行于2022年到期的2亿美元、利率为11.875%的优先票据及其在香港联合交易所有限公司上市。

据悉，公司最近已于公开市场上回购本金总额为445万美元的2022年票据，占原先发行的2022年票据本金总额约2.225%。

截至该公告日期，集团已回购本金总额为1325万美元的2022年票据，占原先发行的2022年票据本金总额约6.625%。

根据2022年票据的条款及契约，已回购票据将被注销。公司将继续监察市况及其财务架构，并可能于适当时候进一步回购2022年票据。

4月6日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布关于当年累计新增借款的公告。

观点新媒体于公告获悉，截至2021年12月31日，公司未经审计的借款余额为454.36亿元。截至2022年3月31日，滨江集团借款余额为552.03亿元（未经审计），当年累计新增借款额为97.67亿元，占2021年末公司未经审计净资产373.64亿元的26.14%。

就新增借款分类来看，银行贷款96.87亿元，占上年末净资产25.93%，债券0.8亿元，占上年末净资产0.21%。

滨江集团于公告中称，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。