首开股份拟发行30亿元公司债 利率预设区间2.50%-4.00%

9月1日，北京首都开发股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。

本次债券发行总额不超过人民币30亿元，拟采用一次或分期发行的方式。其中北京首都开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）为首期发行，发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。债券募集资金扣除发行费用后，16.80亿元拟用于偿付发行人已发行公司债券的回售本金，13.20亿元拟用于补充流动资金。该债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司。

公告内容显示，本期债券期限为5年期，债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。债券的票面利率预设区间为2.50%-4.00%，最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，发行人和主承销商将于2022年9月2日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据了解，本期债券将于2022年9月5日发行，起息日为2022年9月5日，付息日为2023年至2027年每年的9月5日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月5日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月5日。