房企3月融资：境内信用债发行规模环比翻倍 美元债发行回落

4月13日，据相关媒体消息，对国内房地产开发企业于2023年3月境内信用债和境外美元债发行情况的统计结果显示，3月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资751.8亿元，环比增加99.21%，同比增加10.79%；发行时票面利率平均值为3.93%，环比上升0.24个百分点，同比上升0.22个百分点。其中，首开股份发行信用债融资最多，金额为46亿元，平均票面利率为4.14%。

据了解，2023年3月，国内房地产开发企业共计发行信用债72只。按照债券类型进行划分，房企3月新发信用债中，一般公司债最多，达到22只；一般中期票据发行数量位居其次，达到20只。此外超短期融资债券的发行数量也相对较多，达到10只。一般公司债、定向工具以及一般短期融资券的发行数量则相对较少，分别为3只、3只和2只。

在票面利率方面，3月新发行境内信用债中，雅居乐发行的一般公司债票面利率最高，达到了7.5%。招商蛇口发行的债券平均票面利率较低，为2.29%。

另外，在房地产开发企业境内信用债发行规模方面，首开股份、华润置地、保利发展发行规模靠前。其中，首开股份发行信用债融资最多，金额为46亿元，平均票面利率为4.14%；其次为华润置地和保利发展，融资金额均为40亿元，平均票面利率分别为3.10%、2.73%。

按照起息日口径统计，2023年3月，国内房地产开发企业中仅发行1笔境外美元债，融资金额为0.7亿美元，环比下降81.56%，同比下降97.06%。具体来看，新鸿基地产于3月发行一笔3年期美元债，发行规模0.7亿美元，利率为4.5%，起息日为2023年3月6日，到期日为2026年3月6日。