雅居乐拟发3亿美元优先票据 利率5.5%

5月11日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，拟发行于2026年到期的3亿美元优先票据，利率为5.5%。

于2021年5月10日，雅居乐及附属公司担保人与巴克莱、瑞信、渣打银行、交银国际、民银资本、香江金融及东亚银行有限公司就发行于2026年到期3亿美元5.5%的优先票据订立购买协议。

公告指出，雅居乐有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资，同时，公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

据观点地产新媒体了解，巴克莱、瑞信及渣打银行为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、民银资本、香江金融及东亚银行有限公司为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦为票据的初始买方。